Cuál es el mejor CRM para una asesoría energética

Esta guía la hemos escrito nosotros y vendemos uno de estos programas, así que tenlo en cuenta al leerla. No hemos encontrado una comparativa independiente del sector en España: casi todo lo que hay son webs de fabricantes. Por eso aquí no encontrarás un ranking, sino los criterios para decidir tú y las preguntas que haríamos en cualquier demo, también en la nuestra.

Qué tipos de herramienta hay

Si dudas entre seguir con hojas de cálculo o cambiar, mira antes las seis señales de que el Excel se ha quedado corto.

Qué pesa más según tu tamaño

Diez preguntas para hacer en la demo

1. ¿Una oportunidad va por punto de suministro o por cliente? Un cliente con cinco CUPS tiene cinco vencimientos.
2. ¿De dónde salen los datos del suministro y qué pasa si esa fuente falla?
3. ¿Lee facturas de luz y de gas, incluidas 3.0TD, 6.1TD y peajes RL?
4. ¿El estudio de ahorro sale del propio sistema y lleva mi marca?
5. ¿Avisa de las renovaciones con meses de margen?
6. ¿La tramitación tiene estados, documentación y plazos visibles?
7. ¿Puede calcular lo que cobro de cada comercializadora y lo que pago a cada comercial?
8. ¿Cada agente ve solo su cartera? ¿Se detecta un CUPS que ya tiene otro?
9. ¿Cómo traigo mis datos desde Excel y cómo me los llevo si un día me voy?
10. ¿Cuál es el precio total con mi número de usuarios? ¿Hay permanencia?

Pide que te lo enseñen con una factura tuya. Con datos de ejemplo todo funciona.

Lo que suele mirarse tarde

Vas a guardar datos de clientes, CUPS, documentos de identidad e IBAN, así que pregunta dónde se alojan, quién puede verlos y si queda registro de los cambios. Si trabajas con datos del SIPS, conviene además conocer qué dice la ley sobre su uso.

Y comprueba que el programa va al ritmo del sector. Peajes, cargos, tarifas y normativa cambian, y tu proveedor debería tener claro quién mantiene eso al día.

Dónde encaja VEDRA ERP y dónde no

VEDRA ERP es un ERP con CRM integrado para el mercado energético español: reúne el CRM y Funnel de Ventas, los estudios de eficiencia, la consulta SIPS, el OCR de facturas, la tramitación y las liquidaciones. Lo que incluye cada uno de sus tres packs cambia, y los precios no están publicados: se calculan según el pack y el equipo.