Excel o CRM: cuándo dar el salto

Casi todas las asesorías y agencias de energía empiezan con un Excel, y está bien: es rápido, todo el mundo sabe usarlo y no cuesta nada. El problema no es el Excel, es seguir con él cuando el negocio ya ha crecido.

Seis señales de que se ha quedado corto

Con dos o tres de estas, el tiempo que se va en apagar fuegos ya cuesta más que una herramienta.

¿Vale un CRM genérico?

Un CRM de los de siempre gestiona contactos y oportunidades, pero no sabe qué es un CUPS, una tarifa 3.0TD, un cambio de comercializadora o una liquidación con una comercializadora y con un agente a la vez. Acabas adaptándolo con campos personalizados y, al final, con un Excel al lado para todo lo que no encaja.

En energía, la unidad de trabajo no es el cliente, es el punto de suministro: un cliente puede tener cinco CUPS, cada uno con su comercializadora, su fecha de vencimiento y su estado. Si la herramienta no está pensada así, se nota cada día.

Qué pedirle a una herramienta del sector

• Oportunidades por punto de suministro, con su estado y su fecha de renovación.
• Avisos de renovación con tiempo, no el día que vence.
• Cada comercial o agente viendo solo su cartera.
• Consulta de datos del suministro y lectura de facturas sin teclear.
• La tramitación de cada operación con su documentación y sus plazos.
• La liquidación de los dos lados: lo que cobras y lo que pagas.
• Importar lo que ya tienes en el Excel, sin empezar de cero.

El miedo a migrar

Lo que más frena el cambio es pensar en pasar años de datos a otro sitio. Con un importador que entienda clientes, oportunidades y operaciones, la cartera entra en una tarde. Lo que no conviene es arrastrar el desorden: aprovecha la migración para unificar duplicados y cerrar lo que ya no está vivo.

VEDRA ERP nació para esto: CRM y Funnel de Ventas por oportunidad, tramitación, contabilidad de doble lado e importador de datos. Compara qué incluye cada uno de los packs o mira cómo trabajan las asesorías energéticas.